【趨勢大師】車用晶片缺貨的真正原因帶給台灣IC設計業絕佳機會｜ 蘋果新聞網｜ 蘋果日報 - 台灣蘋果日報

本文作者為微驅科技總經理吳金榮

2020年年底，陸續傳出全球各大車廠，因車用半導體缺貨，導致生產線停工，福斯、豐田、本田、福特、通用等汽車廠，被迫減產、停工。

由於汽車工業是歐、美、日以及中國的核心產業，汽車供應鏈龐大，從業人員眾多，汽車工業的榮枯，攸關國家經濟。這次車用半導體缺貨驚動各國政府高層，紛紛透過管道，要求我國政府協助，請台積電、聯電、世界先進等晶圓代工廠，優先生產車用半導體晶片。

將車用半導體缺貨的原因，歸咎於於晶圓代工業者將產能分配給消費電子、個人電腦等應用，實是模糊焦點。

2020年第一季COVID-19疫情開始在歐美肆虐，加上中國大陸汽車零組件供應鏈出貨不順暢，全球經濟前景蒙上陰影，汽車市場一片悲觀。各大車廠紛紛下修出貨目標，並且大砍對供應鏈的需求，這是車用晶片缺貨主要的原因。

2020年下半年，儘管疫情持續肆虐，「在家工作」、「數位線上經濟」、「宅經濟」等，避免大量人群接觸的經濟活動快速興起，帶動全球半導體市場「異軍突起」，無視總體經濟的衰退，逆勢成長。

晶圓代工市場從2020年下半年起，供不應求，搶晶圓代工產能，成為全球半導體業者的優先任務。車用半導體業者「砍單」在先，直到庫存用罄，車廠被迫停工、減產方突顯出，事態之嚴重。

汽車供應鏈既複雜又很長，晶圓代工廠處於供應鏈的最遠端，而且僅提供部分車用半導體的代工。車用半導體主要的供應商為整合元件製造商(IDM)，英飛凌(Infineon)、恩智普(NXP)、瑞薩(Renesas)、德州儀器(TI)及意法(STMicroelectronics)為全球前五大車用半導體供應商，合計市占率約48%左右。

近年來汽車功能顯著的提升，主要是依賴車用半導體的幫助，尤其是先進駕駛輔助系統(ADAS)的導入，更需要更多的半導體。新興的電動車，半導體的使用量更是激增。

目前主要的車用半導體晶片包括微控制器(MCU)、電源管理IC、數位訊號控制器(DSP)、影像感測器、功率半導體、分離式元件、微機電(MEMS)、記憶體、特殊應用IC(ASIC)等。

2020年全球車用半導體市場約380億美元，較2019年的420億美元衰退9.5%，這比2020年年中預測衰退20%，已有很大的改善。

由於汽車的品質可靠性，與使用者的性命相關，因此汽車業界對供應鏈的要求十分嚴格，而且規格非常嚴謹。為因應全球各地使用環境，因此車用半導體必須耐高溫、低溫，比一般消費電子IC規格嚴格許多。

車用半導體產線必須經過很長的認證過程，不得輕易更動製程，換言之完全沒有「彈性」，這也就是說，一旦缺貨，應變措施很少。

從台積電公告的資料來看，2019年車用電子占台積電營業額的4%，2020年下降到3%，這主要反應出2020年車用半導體市場的下跌。不過從金額來看，2019年台積電車用電子的營業額為新台幣428億元，2020年為新台幣402億元，衰退6%。

從2020年每季的數據來看，2020年第一季台積電車用電子營業額較上一季衰退1%，第二季則季減13%，第三季季減23%。第四季強力反彈，季增27%。由此看來，車用半導體供應商(英飛凌、恩智普、瑞薩等)發現矛頭不對，於第三季底開始加單。

2020年台積電在車用電子的營業額換算為美金，僅約13.7億美元左右，占整體車用半導體的比率不高。

英飛凌、恩智普、瑞薩等皆為整合元件製造商，很大部分的車用電子產品，為了符合車廠品質要求皆自己生產，只有部分委託晶圓代工廠生產。

從恩智普的財報看，2020年第二季車用半導體營業額為6.74億美元，季減32%，年減35%。這反應出市場大幅衰退，令人不得不心生悲觀。所幸第三季就強力反彈，車用半導體營業額跳升到9.64億美元，季增43%，年減8%。

車用半導體供應商在2020年年中，面對車廠下修訂單，不得不減少對台積電等晶圓代工廠下單。據傳台積電高層當時曾勸客戶，車用產線維持不易，率爾下修需求，恐無法立即恢復。

這波車用半導體的缺貨，主要是供應鏈對車市過度悲觀，導致對需求預測悲觀，大砍訂單，一旦市場回溫，需求增加，卻追單不及，供不應求。

半導體生產時間很長，從開始投片生產，到晶圓產出約3個月，加上封裝、測試1個月，正常狀況約4個月。目前半導體供應鏈，全線擠爆，不僅晶圓代工需排隊，連封裝、測試也須排隊，從下單到產出至少半年以上，難怪車廠跳腳。

危機就是轉機，車用半導體缺貨，為台灣IC設計及晶圓代工廠及相關供應鏈帶來契機。

不少台灣IC設計公司積極企圖進入車用半導體供應鏈，由於汽車廠對引進新供應商態度保守，讓台灣IC設計公司往往「不得其門而入」。

此次缺貨，讓各大車廠尋求替代方案，簡化認證手續，對駕駛安全沒有直接相關的元件更加寬鬆。台灣IC設計公司早就將車用市場視為將來的潛力市場，這次假缺貨之便，為它們帶來絕佳的機會。

對台積電等晶圓代工廠，若能在此時調度挪出產能支援，車用半導體廠的「燃眉之急」將可穩固這些公司的關係，共同開拓車用半導體市場。

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February 03, 2021 at 08:08AM
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