富邦投信推出的「富邦特選高股息 ETF」是以貼近實際配息結果來篩選成分股的高股息 ETF，由於其追蹤指數「特選臺灣高股息 30 指數」過去 10 年平均股利率回測結果高達近 10%，引起存股族投資人關注，預計將從 12 月 6 日起正式展開募集。
富邦特選高股息 ETF 擬任經理人楊邦珩表示，近 3 年高股息相關指數如雨後春筍般增加，觀察 2018~2020 年間 5 支高股息指數表現，可以發現「特選臺灣高股息 30 指數」平均股利率為 10.94%、年化總報酬率更高達 13.3%，皆為高股息相關指數之冠，顯示以貼近實際配息結果來篩選成分股的選股邏輯，確實能夠提升投資組合的表現。
楊邦珩指出，「特選臺灣高股息 30 指數」有三大特色，第一是鎖定真正高股息的公司，第二是有效掌握除權息旺季行情，第三則是捕捉除權息旺季後配息。首先，一般高股息指數對於個股現金股利率計算，有的使用歷史配息資訊，有的透過預測未來股利表現，而「特選臺灣高股息 30 指數」的做法則是，針對已經宣告配息資訊的公司，當然使用最新公告的資訊；對於尚未公告的公司，則是使用最新的財報及過去股利發放率計算。
第二，為了增加高股息公司除息參與度，「特選臺灣高股息 30 指數」成分股在 4 月進行選股調整的時候，除了以股利率高低作為當然標準外，還會優先納入除息日在 7 月中以前的股票；待 7 月中進行第二次成分股調整時，就會把投資組合中已經除息的股票刪除，再進一步納入尚未除息且配息率相對高的公司，這樣的選股設計，有別於一般高股息指數，可大幅提升高股息股票的除息參與度。
第三，「特選臺灣高股息 30 指數」成分股在每年 12 月進行第三次調整選股時，則會優先納入季配息或半年配息的公司，讓指數在台股除息旺季之後，每年 12 到隔年 4 月期間，還能夠參與上述公司的除息。
楊邦珩強調，配息型商品一直以來受到台灣投資人的喜愛，加上台股來到近萬八之際，高檔波動難免，因此擁有高股利的股票或投資商品，更成為穩健型投資人或是存股族的熱門選項。「富邦特選高股息 ETF」未來將採取季配息，募集期間申購價為 15,000 元起。
（首圖來源：shutterstock）
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November 24, 2021 at 09:05AM
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