作者：陳唯泰
【過年期間南蛋北送】
今年過年最令人訝異的，我有生以來第一次碰到的事，就是「缺蛋」。是的，沒錯！我印象中，在我小時候，媽媽給了我20元叫我去巷口的雜貨店買10顆雞蛋，這幾年除了雞蛋價格漲到一顆要7、8元就算了，今年過年竟然是想買還買不到，這可真是暨前幾年的「衛生紙之亂」之後，又一件讓人刷新三觀的民生議題了。
因此，今年過年網路上就有在瘋傳，到親戚朋友家拜年，最好的伴手禮不是其他禮盒，就是雞蛋。因為在除夕前2天台灣出現了一蛋難求的新聞。真的有這誇張嗎？根據我求證的結果，在南部的確是出現了雞蛋不好買的情況，據蛋行老闆的說法，現在雞蛋都要用配給的，因為「南蛋」都「北送」了，所以有得賣就不錯了。後來我在初三回台北的高速公路上，真的看到兩輛「大成鮮蛋」的貨車，在高速公路上奔馳，傳言還真是不假呀！
【受惠者不一定是賣蛋的】
想到當年衛生紙之亂時，造紙類股因為市場需求增加，導致股價漲了好大一波。後來還好公平會介入調查，把中間的囤貨商抓了出來，才解決了民眾搶購衛生紙的疑慮。那麼這次的缺蛋事件，又有哪些公司會受惠呢？
大家可能會直覺地想到台灣有哪些賣蛋的公司？可是如果這樣想可能就偏差了。這必須要從這次缺蛋事件的來龍去脈來說。根據新聞媒體報導，這次的缺蛋事件，主要來自於雞隻的短缺，至於雞隻為什麼短缺，背後原因眾說紛紜，有人說是因為禽流感，導致雞隻被大量撲殺，也有人說是天氣冷，引發雞隻的併發症。所以在供給少於需求之下，蛋價自然而然地會向上走高。不過，這只是短期的季節性因素，因為在雞場有計劃性地復育之後，專家學者表示在三月、四月之時，雞蛋的供給有機會恢復過往的水準。不過，蛋價可不一定會下來，因為有另一個支撐蛋價的原因，就是節節高升的飼料價格。
【飼料上漲墊高養雞成本】
根據養雞友人的轉述，去年飼料的價格漲了將近40%，這也是讓蛋農成本持續墊高的原因。在成本持續墊高下，自然不易有便宜的蛋。而這波的飼料漲價，主因是全球氣候的變異，以及航運運費調漲等因素導致，而這些因素都不是短期間之內可以解決的。所以，從這次的缺蛋事件，反而讓大家注意到真正的受惠者，不是賣蛋的攤商，而是上游的飼料廠。
國內的飼料業者有：大成(1210)、卜蜂(1215)、台榮(1220)、泰山(1218)、統一(1216)、福壽(1219)、福懋油(1225)、興泰(1235)
表、8檔飼料股去年營收成長排名資料來源：CMoney
【3檔飼料股值得留意】
附表一是國內8檔銷售飼料的公司，根據2021年營收成長幅度由大到小排名。前三名是福懋油(1225)、大成(1210)、福壽(1219)，如果單單看2021年Q4，成長幅度較大的前三名是福懋油(1225)、台榮(1220)及泰山(1218)。其中又以福懋油的千張大戶籌碼表現較佳，今年以來持續往上增加，接近90%。
福懋油的產品比重有接近40%是油品，而飼料比重也超過35%，而且以雞的飼料為主，接近90%。
而股價淨值比最低的是台榮(1220)。許多人只知道台榮生產果糖，但不一定知道台榮的飼料營收佔比超過35%，比果糖還要多。
當然指標性大廠-大成(1210)不能不提，大成的營收佔比中，飼料超過50%，其次是肉品及食品加工。是國內少見的上、中、下游垂直整合的廠商。
【從上游開始挑】
最後還是要叮嚀一下，民生相關產品的報價，往往都會受到政府相關單位的關切，所以未必能完全轉嫁成本的上漲，所以在投資標的的選擇上，我會比較傾向朝上游挑選，才比較會是實質受惠的個股。祝各位投資朋友操作順利！
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作者簡介：
從事金融證券業將近20年，合格證券分析師，現任仲英財富投資長、CMoney全曜財經顧問、財經主筆，並且是證基會、中正社區大學以及明星雲學苑講師，Yahoo理財專欄、商周財富網特約作者。
投資心法首重總體經濟的多空循環，並結合基本面選股與技術面操作；認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。目前有2本著作：「相信我，你的錢賺不完」、「台股股民曆」。
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February 07, 2022 at 08:41AM
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